Como emitir uma fatura ou uma fatura-recibo?
Para emitir uma fatura, basta seguir estes passos:
| App
- No menu, clicar em Faturas.
- Clicar em Novo documento.
- Selecionar Fatura ou Fatura-Recibo.
- Clicar na opção para Adicionar cliente. Aqui, é possível inserir as informações de um novo cliente clicando em Criar novo, ou selecionar um cliente já existente, que surgirá na lista.
a. O Nome do cliente e o País do cliente são campos obrigatórios.
- Para adicionar um item, o processo é semelhante. Ou seja, é apenas necessário clicar em Adicionar item. Em seguida, inserir as informações de um novo item clicando em Criar novo, ou selecionar um dos itens listados, que tenha sido criado anteriormente.
a. Neste caso, o Nome do item, o Preço unitário, o IVA% e a Descrição do serviço ou produto são campos obrigatórios.
- A Data de emissão do documento pode ser definida, escolhendo um dia no calendário e confirmando.
- Quanto à Data de vencimento, são apresentadas algumas opções, mas também é possível personalizar com um dia específico no calendário selecionando a opção Escolher data de vencimento e confirmando.
- Selecionar a Isenção de IVA de acordo com o tipo de transação a que este documento se refere. Em caso de dúvida sobre este campo, sugerimos que consulte o contabilista certificado.
- Selecionar a moeda (se for pretendido faturar em várias moedas). Por default, a moeda selecionada é o EURO. A fatura será emitida em EUROS, mas o valor final será apresentado tanto em EUROS como na outra moeda selecionada.
- Uma opção para aplicar um desconto global está também disponível, que permite escolher tanto um desconto em percentagem (%) como um valor absoluto em Euros (€).
- Por fim, se podem ser adicionadas algumas observações, estando disponível uma caixa de texto para esse efeito.
- Agora, basta Salvar como rascunho.
- E Finalizar a fatura.
| Desktop
- Aceder ao Menu e clicar em Faturas.
- Escolher Criar nova fatura (se se pretende criar uma Fatura-recibo, basta clicar em Outros documentos e escolher Fatura-recibo).
- Selecionar a moeda (se for pretendido faturar em várias moedas). Por default, a moeda selecionada é o EURO. A fatura será emitida em EUROS, mas o valor final será mostrado tanto em EUROS como na outra moeda que selecionaste.
- Clicar na opção Adicionar cliente e, em seguida, clicar em Criar, para inserir as informações de um novo cliente; ou clicar num cliente já existente, caso este já tenha sido criado anteriormente.
- O mesmo processo é realizado para os items: clicar na opção Adicionar Item e, em seguida, em Criar para inserir as informações de um novo Produto ou Serviço; ou clicar num item já existente.
- Escolher a Data de emissão do documento, selecionando um dia do calendário e confirmando-o.
- Quanto à Data de vencimento, são oferecidas algumas opções por defeito. Essa essa data também pode ser personalizada, selecionando a opção Escolher data de vencimento, com um dia específico do calendário e confirmando-o.
- Selecionar a Isenção de IVA, se aplicável e de acordo com o tipo de transação a que o documento se refere. Na incerteza, consultar o Contabilista Certificado é sempre a melhor opção.
- Em seguida, surge a opção Desconto global, onde pode ser escolhida uma percentagem (%) de desconto ou um valor absoluto em Euros (€).
- Depois, pode também ser preenchido o campo Retenção, se aplicável. Consultar Taxas de retenção na fonte para freelancers.
- Caso se pretenda, podem ser adicionadas algumas notas, havendo uma caixa de texto para esse efeito.
- Por fim, pode-se Guardar como rascunho ou Finalizar a fatura logo no momento.
A versão desktop permite pré-visualizar o documento. Caso não se pretenda ter esta vista, basta clicar no icon do olho ao fundo da página.
Além da pré-visualização da fatura, também é possível ter uma pré-visualização de como vai ser enviado o corpo do email.