Ligação ao e-commerce

Este artigo irá ajudar a fazer a ligação entre a plataforma de e-commerce e o InvoiceXpress, o nosso parceiro para faturação.

Requisitos (apenas para utilizadores Supercharged)

1. A ligação ao Portal da AT está concluída

   Isto é feito pelo contabilista durante a Reunião de Ativação com a equipa de Contabilidade. Caso este passo ainda não tenha sido dado, é necessário voltar a este artigo após a reunião.

2. A loja online está registada em Portugal e a moeda principal é o EURO

   Isto é, a loja online tem de ter Portugal como região principal e a moeda principal tem de ser o EUR. (Caso a loja tenha a região principal fora de Portugal ou a moeda não for o EUR, não é possível fazer esta integração.)

3. API Key e Nome da Conta para a integração

   Para saber a sua API Key e o Nome da Conta, por favor contacte a equipa de Suporte através da app, em Menu -> Suporte.

Passos para Conectar (usando o Shopify como exemplo)

1. Iniciar sessão no Shopify Admin e ir à App Market.
2. Recomendamos que seja utilizada a app oficial de integração com o InvoiceXpress, que deve ser instalada.
3. Abrir a app do InvoiceXpress e ir às configurações.
4. Preencher os seguintes campos:

   1. ACCOUNT_NAME.

      Este é o nome da conta no InvoiceXpress.

   2. API_KEY.

      A API KEY é a chave única que permitirá a ligação entre o Shopify e a conta InvoiceXpress.

   3. Tipo de Fatura

      Na maioria dos casos, Fatura-Recibo. No entanto, sugerimos a leitura do nosso artigo sobre a diferença entre uma Fatura e uma Fatura-Recibo, pois isso o ajudará na decisão.

   4. Também é altamente recomendável que seja seleccionada a opção de criar rascunhos em vez de finalizar logo o documento, para que seja possível testar e verificar se a fatura contém a informação pretendida. Após confirmar que o teste foi bem-sucedido, pode alterar as configurações para finalizar automaticamente o documento.

      Como criar um Rascunho?

      Selecionar ‘Rascunho’ no campo ‘Tipo de Fatura’.

   5. Isenções de IVA

      É importante verificar com o Contabilista se as faturas devem ser emitidas isentas de IVA, e qual o motivo de isenção a aplicar.

   6. Guardar as alterações

5. Depois, deve ser feita uma simulação de uma transação de teste

   Como simular o teste?

   Fazendo uma encomenda na sua loja Shopify.

6. Confirmar se a fatura aparece com a informação pretendida no widget do InvoiceXpress

   A Fatura deve aparecer com uma numeração na coluna do InvoiceXpress.

   Não devem constar erros (labels a vermelho).

7. Se estiver tudo a funcionar como pretendido, alterar o ‘Tipo de Fatura’ para ‘Final’.

Todas as faturas relacionadas com as encomendas feitas na loja Shopify podem depois ser visualizadas na app da Rauva.

Se a comunicação automática das faturas às Finanças estiver configurada, todos os documentos serão comunicados automaticamente às Finanças 3 dias após a data de emissão.